오늘은 노을 공모주 수요예측 결과 포스팅에이어
2월 21일부터 이틀간 진행될 비씨엔씨 수요예측 결과에 대해
정리해보겠습니다.
노을 공모주 기관경쟁률이 31.50 대 1로
너무 안 좋게 나왔었지만
비씨엔씨는 기관경쟁률 1831.23 대 1로
좋은 결과를 나타내었네요
노을과 비씨엔씨 청약이 같은일정으로 진행되는데요..
비씨엔씨 공모주 청약 쪽으로 수요가
기울지 않을까 생각해봅니다.
노을 공모주 수요예측결과 / 청약 / 공모가 확정
2월 공모주 일정도 막바지에 다다르고 있습니다. 2월엔 현대 엔지니어링 공모주가 취소되고 대부분 공모주들이 수요예측 결과, 경쟁률이 좋지 않아서 참여할만한 공모주 청약이 별로 없었던 거
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비씨엔씨 수요예측 결과 자세히 살펴보겠습니다.
1. 공모주 요약
- 공모 일정 : 22년 02월 21일 ~ 22년 02월 22일
- 공모가 : 13,000원 (확정)
- 최소 증거금 : 65,000원
- 주관사 : NH투자증권
- 납입기일 : 22년 2월 24일
- 경쟁률 : 1831.23 대 1
- 의무보유 확약비율 : 22.74%
- 상장예정일 : 22년 03월 03일
2. 기업개요
비씨 엔씨의 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성 쿼츠, 천연 쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로 하는 부품의 제조와 부품 소재의 개발입니다. 현재 합성 쿼츠 원재료인 QD9+를 개발해 양산을 추진 중이며, 기존의 CVD-SiC 부품을 대체하게 될 신소재 CD9 부품의 개발과 시제품 테스트가 진행 중에 있습니다.
비씨 엔씨의 제품은 반도체의 제조 공정인 식각(Etching) 공정 및 박막 증착 공정에서 핵심으로 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품(parts)이며, 에칭 시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월 말 기준으로 소재별 매출 비중은 QD9(합성 쿼츠) 부품 72%, 천연 쿼츠 부품 12%, 실리콘 부품 7%, 세라믹 부품 5%, 기타 4%입니다.
비씨 엔씨의 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이며, 2021년도 9월 말 연결기준으로 총매출액 468억원중에서 반도체 제조회사에 296억 원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 146억 원(32%)을 판매하였는데 글로벌 반도체 제조회사인 삼성전자 및 SK하이닉스에 대해 직접 납품하는 비중이 지속적으로 증가하고 있으며 향후에도 반도체 제조회사에 대한 판매 비중은 확대될 것으로 예상됩니다.
비씨 엔씨는 현재 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성 쿼츠 부품의 소재를 당사에서 직접 개발하고 생산을 준비 중에 있습니다. 또한 쿼츠, 실리콘, 세라믹 위주의 부품 사업구조에서 초미세화, 고단화 되어가는 반도체 생산공정의 기술발전에 대응하기 위한 신소재 개발을 통해 부품 포트폴리오를 다각화하고자 CD9 소재를 개발하여 고객사 테스트를 진행 중에 있습니다. 그리고 이를 통해 반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하여 수익성 개선과 성장 가능성을 제고하고, 반도체 부품 회사에서 소재 회사로 제2의 도약을 이루고자 합니다.
3. 주요 제품 현황
비씨 엔씨의 제품은 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월 말 연결기준으로 소재별 매출 비중은 QD9(합성 쿼츠) 부품 72%, 천연 쿼츠 부품 12%, 실리콘 부품 7%, 세라믹 부품 5%, 기타 4%입니다.
4. 재무제표
재무구조는 자산총계 669억 원
부채총계 391 억 원, 자본금 48억 원으로
부채비율 800%으로 부채가 많은 기업입니다.
하지만 자본이 해마다 증가하고 있고
매출 및 당기 순이익이 눈에 띄게 좋아지고 있네요.
세계적으로 반도체 이슈가 있는 만큼
매출은 계속 증가할 것으로 보입니다.
5. 자금의 사용목적
이번 비씨 엔씨 공모주 청약을 통해
모집될 총액은 325억 원으로 이는
확정 공모가액인 13,000원을 기준으로 산정되었습니다.
모집된 자금은 시설 차금, 채무상황 자금 등에 사용할 계획입니다.
소재 1 공장에 22년 23년 2년에 걸쳐
5,976백만 원, 12,910백만 원으로
총 18,886백만 원이 투입될 예정이고
생산 CAPA 확충에 도 2년에 걸쳐서
총 8,113백만 원 이 투입될 예정입니다.
그 외 5,000백만 원이 차입금 상환에 사용될 예정이네요
6. 수요예측 참여 내역
기관 참여 수요예측 결과는
1,831.23 대 1로
괜찮은 결과가 나왔네요.
풍원정밀 공모주와 비슷한 경쟁률을 보이며
노을 수요예측 결과 와는 상반된 결과가 나왔습니다.
풍원정밀 공모주 수요예측 결과 / 경쟁률 공모가 확정
2월 17일 18일 진행하게 될 풍원정밀 기관 참여 수요예측 결과가 발표되었습니다. 요즘 좋지 않은 공모주 수요 상황에 퓨런 티어 공모주 청약에 이어 좋은 경쟁률 1,556.53 대 1을 기록하였습니다.
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7. 수요예측 신청 가격 분포
신청가격 분포를 살펴보면
밴드 상단 초과분이 총 838건 중 801건으로
95% 이상 차지하며
최종 공고 가는 희망공모가 상단 밴드였던
11,500원보다 높은 13,000원으로 결정되었습니다.
8. 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
의무보유 확약 비율은
건수 기준 미확약 건이 총 1,649건 중 1,274건으로
미확약 비율 77.25%입니다.
확약비율은 22.74 % 이네요..
수량기준으로 계산해도 비슷한
22.84%입니다.
최근 의무보유 확약비율이
10%대를 벗어나지 못한 것을 비교하면
나쁘지 않은 수준이라 할 수 있겠지만
여전히 낮은 수치이네요
9. 배정내역 및 최고 청약한도
이번 비씨 엔씨 공모주 청약을 통해
모집될 2,500,000주 중
일반청약자에게 배정된 수량은
750,000주로 30% 비중입니다.
비씨 엔씨 공모주 청약을 진행할 주관사는
NH투자증권에서 진행될 예정입니다.
NH투자증권의 청약자격은
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객이므로
미리미리 계좌 개설을 하셔야 할 거 같습니다.
청약수수료는 인터넷/HTS/ARS로 진행 시
무료이고요
영업점 내방 시 건당 5,000원
유선 고객지원센터 이용 시 건당 2,000원입니다.
균등배정 참여 시 최소 청약단위는 10주로
최소 증거금 65,000원이 필요하고요
비례 배정 참여를 원하시는 분들은
최대 청약한도 28,000주로
최대 증거금 182,000,000원입니다.
정리!!
비씨 엔씨 공모주 수요예측 결과
경쟁률 높음, 의무보유확약비율 적당
경쟁률 1831.23 대 1
의무보유 확약비율 : 22.74%
공모가 13,000원 확정
최소 증거금 65,000원
청약일정 2월 21일 ~ 22일
주관사 NH투자증권
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