범한퓨얼셀 공모주 수요예측 결과가 발표되었다.
범한퓨얼셀은 수소 연료 전지 기술 개발 및 제품생산 업체로
친환경 에너지 관련주이다.
공모주 청약 일정 및 수요예측 결과에 대해 정리해 본다.
1. 공모주 요약
- 공모 일정 : 22년 06월 08일 ~ 22년 06월 09일
- 공모가 : 40,000원
- 주관사 : NH투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, DB금융투자
- 상장(예정) 주식수 : 8,762,315 주
- 공모(예정) 주식수 : 2,136,000 주
- 업종 : 전동기, 발전기 및 전기변환 공급 제어장치 제조업
- 경쟁률 : 751.39 대 1
- 의무보유 확약비율 : 7.66%
2. 기업개요
범한퓨얼셀은 1990년 설립된 범한산업(주)의 압축기 사업을 모태로 하여
수소연료전지 산업에 진출한 수소 연료 전지 기술 개발 및 제품 생산 전문기업이다
독자개발 또는 기술이전을 통해 원천 기술을 기반으로
잠수함용 연료 전지 사업을 시작으로 건물용 연료전지,
수소충전소 사업 등으로 사업을 확장하였다.
또한 당사는 증권신고서 제출일 현재 자체 기술개발
혹은 정부지원사업 등을 통해
선박용 연료전지 사업 및 SOFC 연료전지 시스템 개발 등을 추진하고 있다.
3. 주요 제품 현황
범한퓨얼셀은 잠수함용 연료전지 모듈 사업을 시작으로
친환경 재생 에너지 건물용 연료전지, 수소충전소 구축사업 등으로
사업을 확장하였다.
잠수함용 연료전지 모듈은 잠수함에 탑재된 수소와 산소를 사용하여
수중에서 전기를 생산하는 수소 연료 전지 발전장치로
잠수함 공기 불요 추진체계(AIP, Air Independent Propulsion)의
가장 핵심이 되는 구성품이다.
건물용 연료전지는 도시가스를 이용하여 수소를 추출한 후
전기와 열을 생산하는 연료전지 발전장치로,
증권신고서 제출일 현재는
5kW, 6kW 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.
수소충전소는 수소를 연료로 사용하는
수소전기차량에 수소를 주입하는 충전소이다.
4. 자금의 사용목적
범한퓨얼셀은 이번 공모주 청약을 통해
모집된 자금을 시설자금 26,000,000,000원
운영자금 34,105,083,600원 기타 24,000,000,000원을
사용할 계획이다.
시설자금은 3여 년에 걸쳐
제2 공장 증설에 필요한 토지 및 건물 매입과
기계장치 구매에 사용될 계획이다.
운영자금은 신규인력 채용과
원부자재 등 구매비용에 사용될 예정이다.
기타 자금은 연구개발비 사용으로
수소차량용 연료전지 연구개발 15,566백만 원
25kW급 건물용 연료전지 연구개발 7,000백만 원
캐스케이드 스택을 활용한 10kW급 고효율 SOFC 시스템 기술개발 572백만 원
암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증사업 400백만 원
그 외 463백만 원이 3여 년에 걸쳐 사용될 계획이다.
5. 수요예측 참여 내역
범한퓨얼셀 공모주 수요예측 결과 경쟁률은
751.39 대 1로
1000대에 미치진 못하였으나
나쁘지 않은 경쟁률 결과를 나타내었다.
6. 수요예측 신청 가격 분포
수요예측 신청 가격 분포도를 살펴보면
밴드 상위 75% 초과분이 전체 건수 992건 중
850건으로 85% 이상 분포되어있음을 확인할 수 있다.
희망 공모가액 상단 밴드인 40,000원 이상분이
참여건수 기준 85%, 수량기준 89.5%로
최종 공모가액은 40,000원으로 확정되었다.
7. 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
의무보유 확약 건수는
총 건수 992건 중 확약 건수 76건, 미확약 916건으로
7.66%에 그쳤다.
8. 배정내역 및 최고 청약한도
이번 범한퓨얼셀 공모주 청약을 통해
모집될 2,136,000주 중 일반청약자에게 배정된 물량은
25% 비율 534,000주가 배정되었다.
일반청약자에게 배정된 물량은
대표주관회사인 NH투자증권에 75.51% 비율 403,200주
공동주관회사인 한국투자증권 100,800주
인수회사인 하이투자증권, DB금융투자증권에 15,000주씩 모집될 예정이다.
청약자격은 4개사 증권사 모두
청약 초일 전일까지 계좌를 개설한 고객이 청약할 수 있으며
최소 청약단위는 10주로 최소 증거금 200,000원이다.
범한퓨얼셀 공모주 수요예측 결과
경쟁률 좋음 의무보유확약비율 보통
경쟁률 751.39 대 1
의무보유확약비율 7.66%
공모가액 40,000원 확정
청약일정 22년 6월 8일, 9일
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