오늘은 5월 기대주 SK쉴더스 공모주 일정에 대해 알아보겠다.
희망 공모가액 하단 밴드인 31,000원 상장 시
시가총액 2조 8천억 원인
오랜만에 덩치 큰 IPO가 진행된다.
대표 주관회사 3개사, 공동주관사 및 인수회사 5개사에서 진행되는
SK쉴더스 공모주 기업분석 및 공모 일정, 수요예측 일정에 대해 살펴보자.
1. 공모주 요약
- 공모 일정 : 22년 05월 09일 ~ 22년 05월 10일
- 공모가 : 31,000원 ~ 38,800원
- 주관사 : NH투자증권, 모건스탠리 증권, CS증권, KB증권, SK증권, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권
- 상장(예정) 주식수 : 90,340,282 주
- 공모(예정) 주식수 : 27,102,084 주
- 업종 : 경비 경호 및 탐정업
- 수요예측 일시 : 22년 5월 03일 ~ 04일
- 상장예정일 : 미정
2. 기업개요
SK쉴더스는 SK그룹에서 보안업체 업계 2위 ADT캡스를 인수하면서
SK 계열사 SK인포섹과 합병하여 단생 된 기업이다.
기존 물리보안 사업분야 ADT캡스의 인프라와
사이버 보안 관련 사업을 진행하던 SK인포섹이 합쳐져
물리보안과 사이버 보안을 하나의 서비스로 제공해주는 기업이다.
현재는 물리보안 서비스 사업비중이 높지만
인공지능을 더 신회 하게 만들고
메타버스 세상을 더 안전하게 만들고
스마트로봇 생활을 더 든든하게 만들겠다는
사이버 상의 보안사업에 비중을 높일 예정이다.
3. 주요 제품 및 서비스
주요 매출유형은
Cybersecurity, 융합보안, Physical Security 및 Safety & Care
4개 부분으로 구성되어 있다.
19년 매출 비중을 살펴보면
물리보안 72%로 대부분의 매출이 물리보안이었으나
해마다 융합보안과 사이버 보안 매출 비중을 늘려가며
21년 기준 물리보안 비중 59% 사이버 보안 22%, 융합보안 16%로
사이버 보안 매출이 성장하고 있음을 확인할 수 있다.
4. 자금의 사용목적
SK쉴더스는 이번 공모를 통해 조달되는 자금을
국내외 미래 성장돌력 확보를 위한 M&A 및 R&D 인프라와
우수한 기술 인력 영입에 투자하여 사업 기술 경쟁력을 강화
신성장 사업 관련 운영자금 및 차입금 상환에 사용할 계획이다.
타 법인 증권 취득을 위한 자금사용 계획은
2년에 걸쳐 177,277백만 원이 사용될 계획이다
운영자금에 대한 세부 사용계획은
3년에 걸쳐 130,000원이 사용될 계획이다.
그 외 자금사용계획으로
2020년 12월 라이프 앤시 큐리티 홀딩스 주식회사를 합병하며
장기차입금을 승계하며 인수금융 채무에 대해
차입계약상 공모되는 신주 유입자금의 30%를 원금 상환에 사용하도록
약정되어있어 1,350억 원을 차입금 상환에 사용될 예정이다.
여기까지 SK홀더스 공모주에 대해 알아보았다.
요즘 투자 키워드에 빠지지 않고 있는 키워드
메타버스, 인공지능, 산업로봇
이러한 사업의 보안 플랫폼 관련주로서
많은 투자자들의 이목이 집중되어 있는 듯하다.
부디 좋은 기관 참여 수요예측 결과가 나와서
우리의 기대를 충족해주었으면 하는 바람이다.
수요예측 일정과 진행 주관사 정보는
아래 글을 참조해 주세요
↓↓↓↓↓↓
4월 / 5월 공모주 청약일정 IPO / 수요예측 일정
오늘은 오랜만에 공모주 일정을 올려보려 한다. 4월에는 공모주 일정이 포바이포 공모주 청약 하나인 관계로 5월 초반 공모주 일정과 같이 정리해 보았다. 4월에는 공모주 일정이 하나밖에 없어
ariapple.tistory.com
그럼 모두 성투하세요!!
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